ABP investeert €1 miljard in Europese techbedrijven

Pensioenfonds ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland met een vermogen van €568 miljard, investeert de komende drie jaar €1 miljard in snelgroeiende Europese technologiebedrijven. De eerste stap is een bijdrage van € 250 miljoen aan het Scaleup Europe Fund, een fonds dat zich richt op strategische sectoren zoals kunstmatige intelligentie, quantumtechnologie en medische technologie. Het fonds, met een beoogde omvang van € 5 miljard, moet Europese innovatie en werkgelegenheid behouden door groeikapitaal te bieden aan bedrijven die anders naar het buitenland zouden vertrekken.

Europese strategie tegen uittocht van innovatie

Het Scaleup Europe Fund is een initiatief van de Europese Commissie en een groep institutionele beleggers, waaronder ABP. Het fonds vult een cruciale leemte in de Europese financieringsmarkt: late-stage kapitaal voor technologiebedrijven die €100 miljoen of meer nodig hebben voor internationale expansie. EQT, een Zweedse vermogensbeheerder, is geselecteerd als fondsbeheerder en neemt de investeringsbeslissingen zelfstandig. Het fonds richt zich op sectoren die essentieel zijn voor de toekomstige concurrentiekracht van Europa, zoals AI, quantumtechnologie, energie, ruimtevaart en medische technologie. Prins Constantijn, speciaal gezant van Techleap, hoopt dat meer institutionele beleggers zullen volgen om de groei van Europese techbedrijven te stimuleren.

ABP’s strategie: risico spreiden en rendement behalen

ABP’s investering past in een bredere strategie om risico’s te spreiden. Het fonds heeft eerder geld onttrokken aan Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven om valutarisico’s te beperken. Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen benadrukt dat de investering past bij de verantwoordelijkheid om deelnemers een goed pensioen te realiseren, terwijl tegelijkertijd rendementskansen in innovatieve bedrijven worden benut. De € 250 miljoen vertegenwoordigt ongeveer 0,04% van ABP’s totale portefeuille, wat de risicobeperking onderstreept. ABP plant om de komende drie jaar in totaal € 1 miljard te investeren, afhankelijk van de marktomstandigheden en de beschikbare kansen.

Wenninks oproep: vier sleutelsectoren voor toekomstige welvaart

De investering van ABP sluit aan bij het advies van Peter Wennink, oud-topman van ASML. In zijn rapport ‘De route naar toekomstige welvaart’ identificeert hij vier sleutelsectoren voor de toekomst van Europa: digitalisering & AI, veiligheid & weerbaarheid, energie- & klimaattechnologie, en life sciences & biotechnologie. Deze sectoren overlappen grotendeels met de focus van het Scaleup Europe Fund. Wennink waarschuwt dat Europa terrein verliest in kritieke technologieën, zoals AI, halfgeleiders en biotechnologie, ten opzichte van de VS en China. Hij pleit voor gerichte investeringen en hervormingen om de economische groei te stimuleren en de welvaart van toekomstige generaties veilig te stellen.

Europese autonomie en economische impact

De investering van ABP en het Scaleup Europe Fund is een concrete stap om de Europese technologische autonomie te versterken. Europa kampt al jaren met een uittocht van innovatie en talent naar de VS en Azië door een gebrek aan groeikapitaal. Het fonds moet deze trend keren door Europese bedrijven te helpen te schalen binnen de regio. Volgens de EU Startup and Scaleup Strategy is het doel om Europa de beste plek ter wereld te maken om technologiebedrijven op te bouwen en te laten groeien. De strategie omvat 26 acties, waaronder vereenvoudigde regelgeving, betere toegang tot financiering en snellere marktintroductie. De investering van ABP draagt bij aan deze doelen door kapitaal beschikbaar te stellen aan bedrijven die anders naar het buitenland zouden vertrekken.